Революция полупроводников в США. Значение для Индии

Глобальная цепочка поставок полупроводников является основой современных технологий, позволяя создавать практически всё: от искусственного интеллекта и электромобилей до телекоммуникаций и интернета вещей. Это глубоко глобализированная сеть, в которой различные регионы доминируют на разных этапах. Соединённые Штаты лидируют в области интеллектуальной собственности, проектирования и передовых инструментов автоматизации электронного проектирования (EDA). Индия лидирует в области проектирования полупроводников. Тайвань и Южная Корея доминируют в передовых производственных процессах. Другие азиатские экономики контролируют большую часть производства «зрелых узлов», критически важных для автомобильной и потребительской электроники. Такая концентрация, особенно контроль Тайваня над более чем 80 процентами передовых микросхем, создала стратегические уязвимости. Сбои, вызванные COVID-19 и геополитической напряжённостью, побудили правительства пересмотреть промышленные стратегии, что привело к резкому росту политики «реиндустриализации» и «френдшоринга» по всему миру.

Соединённые Штаты стремятся сочетать безопасность цепочек поставок, экономическую стратегию и снижение зависимости от географически сконцентрированных хабов. В 2022 году в соответствии с Законом о чипах и науке было выделено 52,7 миллиарда долларов США в виде субсидий и стимулов для расширения внутреннего производства. Хотя в 2022 году доля производства в США составляла примерно 10–12 процентов от мировых мощностей, к 2032 году планируется достичь почти 14 процентов. В настоящее время реализуется более 130 проектов в 28 штатах, что составляет 630 миллиардов долларов частных инвестиций. К ним относятся фабрики TSMC в Аризоне, где сейчас производятся 4-нм чипы с планируемым выпуском 3-нм и 2-нм, масштабное строительство Intel в Огайо и Аризоне, а также проекты Samsung в Техасе. Тем не менее полная локализация цепочки поставок остаётся экономически нецелесообразной без многотриллионных инвестиций, поэтому стратегия США опирается на сеть надёжных партнёров – Тайвань, Японию, Южную Корею и всё больше Индию. Такой подход снижает влияние стратегических узких мест и укрепляет альянсы.

Роль Индии в цепочке добавленной стоимости полупроводников значительно возросла в последние годы. Прогнозируется, что объём внутреннего рынка полупроводников вырастет с примерно 55 миллиардов долларов в 2025 году до более чем 100 миллиардов долларов к 2030 году благодаря спросу в сфере искусственного интеллекта, электромобилей, телекоммуникаций и промышленной электроники. В стране уже сосредоточено около 20 процентов мирового кадрового потенциала в области разработки микросхем: более 35 тысяч инженеров работают как в транснациональных корпорациях, так и в растущих отечественных бесфабричных стартапах. Такие государственные программы, как Индийская миссия полупроводников (ISM), Программа стимулирования производства (PLI) и Программа стимулирования проектирования (DLI), предлагают субсидии и политическую поддержку для создания производственных, сборочных и испытательных мощностей. Яркими примерами служат завод ATMP компании Micron в Гуджарате и производственное предприятие TataElectronics в Дхолере в партнёрстве с тайваньской PSMC. В мае 2025 года были открыты два передовых центра проектирования полупроводников, ориентированных на разработку 3-нм микросхем нового поколения, что является значительным шагом вперёд по сравнению с предыдущими 7-нм и 5-нм.

Тем не менее Индии предстоит ещё многое сделать для развития комплексного производства. Строительство и эксплуатация современного завода обходится более чем в 10–20 миллиардов долларов и требует больших и стабильных поставок сверхчистой воды и специализированных промышленных газов, а также бесперебойного электропитания. Квалифицированных инженеров не хватает во всём мире, и Индия конкурирует как с устоявшимися, так и с развивающимися производственными центрами, включая Вьетнам и Малайзию. Также существует проблема управления гонкой субсидий таким образом, чтобы инструменты промышленной политики обеспечивали устойчивые возможности, а не краткосрочные проекты, основанные на стимулировании.

Именно здесь стратегические партнёрства играют ключевую роль. Инициатива США и Индии TRUST («Трансформация отношений с использованием стратегических технологий») уделяет первостепенное внимание передовым упаковочным технологиям, совместным исследованиям, обучению персонала и трансферу технологий. Совет по торговле и технологиям ЕС – Индия (TTC) распространяет это сотрудничество на европейских партнёров, создавая возможности для совместных НИОКР, доступа на экспортные рынки и разработки устойчивых цепочек поставок. Двусторонние торговые соглашения между Индией и Великобританией, Индией и Австралией и Индией и ОАЭ, включают сотрудничество в области производства полупроводников в качестве стратегического компонента. Партнёрство Японии и Индии направлено на объединение японского производственного опыта с индийскими конструкторскими возможностями. В совокупности эти соглашения позиционируют Индию как надёжного партнёра в мире полупроводников.

Однако формирующаяся архитектура «дружелюбного сотрудничества» также несёт в себе риски. Партнёрства в области полупроводниковых технологий требуют прочной политической и экономической стабильности.

Изменения глобальной торговли, экспортные ограничения и тарифная политика США добавляют риски, увеличивая затраты на производство, создавая неопределённость в области поставок и провоцируя ответные торговые меры. Это подталкивает в сторону цепочек поставок, основанных на принципе безопасности, что фрагментирует экосистему полупроводников на региональные блоки. Расхождения в стандартах могут привести к росту издержек, препятствовать масштабированию и замедлять инновации. Правила ВТО всё чаще ставятся под сомнение гонкой субсидий, в то время как экспортные ограничения уменьшают переток технологий между рынками. Эта многополярная конкуренция рискует привести к избыточности и неэффективности, хотя и снижает уязвимость цепочек поставок.

В перспективе до 2030 года выделяются три основных сценария. В сценарии многополярного баланса производство и проектирование диверсифицированы по нескольким географическим регионам, при этом Индия, АСЕАН и ЕС становятся хабами среднего уровня наряду с США и Восточной Азией. Устойчивость повышается, но издержки остаются высокими. В сценарии фрагментации доминирующие блоки управляют в основном отдельными полупроводниковыми экосистемами, а развивающиеся страны вынуждены ориентироваться на одну группу или рискуют потерять доступ к рынку, что приводит к дублированию инвестиций и замедлению распространения технологий. Третий путь подразумевает, что такие страны, как Индия, Вьетнам и Малайзия, будут выстраивать отношения с несколькими партнёрами, специализируясь на конкретных нишах, например на производстве «зрелых узлов», передовом корпусировании или услугах по проектированию. Это обеспечит гибкость, но ограничит масштаб в определённых сегментах рынка.

В итоге Индия будет основывать свой выбор сотрудничества на своих национальных интересах, чтобы глобальные партнёрства укрепляли её стратегическую автономию и внутренний потенциал.

Для Индии путь вперёд ясен. Во-первых, важно сосредоточиться на высокодоходных, но менее капиталоёмких сегментах – проектировании микросхем, сборке, тестировании, корпусировании и полупроводниковых материалах, – которые будут опираться на существующие сильные стороны и кадровую базу. Во-вторых, следует развивать высококвалифицированную рабочую силу посредством расширения STEM-образования, профессиональной подготовки и международного обмена талантами, предоставляя возможности для инженеров из стран-союзников. В-третьих, нужно в полной мере использовать стратегические партнёрства не только для трансфера технологий, но и для интеграции в долгосрочные соглашения о поставках. В-четвёртых, необходимо создавать стратегические запасы критически важных минералов (галлий и редкоземельные металлы) и диверсифицировать источники поставок во избежание зависимости от какой-либо одной страны. В-пятых, требуется избегать чрезмерной зависимости от субсидий и гарантировать, что государственная поддержка способствует инновациям, конкурентоспособности и рыночной жизнеспособности.

Гонка за обеспечение безопасности цепочек поставок полупроводников – это не просто борьба за промышленную политику, это перестройка мирового технологического порядка. США стремятся укрепить своё лидерство, одновременно снижая риск возникновения единых точек отказа. У Индии есть уникальная возможность превратиться из центра проектирования в центральный узел инжиниринга и производства, если она сумеет преодолеть торговые противоречия, обеспечить стабильность партнёрских отношений и отстоять свои национальные интересы.

Разрешение внутренних противоречий между безопасностью, эффективностью и инновациями потребует гибкости и дальновидности. Перед политиками стоит задача использовать этот период перемен для создания диверсифицированной, устойчивой и стабильной экосистемы полупроводников, способной противостоять как рыночной волатильности, так и геополитическим потрясениям.