Die Revolution der Halbleiter in den USA. Bedeutung für Indien

Die globale Lieferkette für Halbleiter ist die Grundlage moderner Technologien und ermöglicht die Schaffung von nahezu allem: von künstlicher Intelligenz und Elektrofahrzeugen bis hin zu Telekommunikation und dem Internet der Dinge. Es handelt sich um ein tief globalisiertes Netzwerk, in dem verschiedene Regionen in unterschiedlichen Phasen dominieren. Die Vereinigten Staaten führen im Bereich des geistigen Eigentums, des Designs und fortschrittlicher Werkzeuge für die elektronische Designautomatisierung (EDA). Indien ist führend im Halbleiterdesign. Taiwan und Südkorea dominieren in fortschrittlichen Fertigungsprozessen. Andere asiatische Volkswirtschaften kontrollieren einen Großteil der Produktion von „reifen Knoten“, die für die Automobil- und Verbraucherelektronik von entscheidender Bedeutung sind. Diese Konzentration, insbesondere die Kontrolle Taiwans über mehr als 80 Prozent der fortschrittlichen Chips, hat strategische Verwundbarkeiten geschaffen. Störungen, die durch COVID-19 und geopolitische Spannungen verursacht wurden, haben Regierungen dazu veranlasst, ihre Industriepolitiken zu überdenken, was zu einem rasanten Anstieg der „Reindustrialisierungs“- und „Friendshoring“-Politik weltweit geführt hat.

Die Vereinigten Staaten streben an, die Sicherheit der Lieferketten, die wirtschaftliche Strategie und die Verringerung der Abhängigkeit von geografisch konzentrierten Hubs zu kombinieren. Im Jahr 2022 wurden im Rahmen des CHIPS and Science Act 52,7 Milliarden US-Dollar in Form von Subventionen und Anreizen bereitgestellt, um die inländische Produktion auszubauen. Obwohl der Anteil der Produktion in den USA im Jahr 2022 etwa 10–12 Prozent der weltweiten Kapazitäten betrug, wird bis 2032 ein Anstieg auf fast 14 Prozent angestrebt. Derzeit werden über 130 Projekte in 28 Bundesstaaten umgesetzt, was 630 Milliarden US-Dollar an privaten Investitionen entspricht. Dazu gehören die TSMC-Fabriken in Arizona, in denen derzeit 4-nm-Chips produziert werden, mit einer geplanten Produktion von 3-nm- und 2-nm-Chips, der umfangreiche Bau von Intel in Ohio und Arizona sowie Projekte von Samsung in Texas. Dennoch bleibt eine vollständige Lokalisierung der Lieferkette wirtschaftlich unpraktikabel ohne mehrere Billionen Dollar an Investitionen, weshalb die Strategie der USA auf einem Netzwerk zuverlässiger Partner basiert – Taiwan, Japan, Südkorea und zunehmend auch Indien. Dieser Ansatz verringert die Auswirkungen strategischer Engpässe und stärkt die Allianzen.

Die Rolle Indiens in der Wertschöpfungskette der Halbleiter hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Es wird prognostiziert, dass das Volumen des inländischen Halbleitermarktes von etwa 55 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf über 100 Milliarden US-Dollar bis 2030 wachsen wird, angetrieben durch die Nachfrage in den Bereichen künstliche Intelligenz, Elektrofahrzeuge, Telekommunikation und industrielle Elektronik. Im Land sind bereits etwa 20 Prozent des weltweiten Humankapitals im Bereich Chipdesign konzentriert: Über 35.000 Ingenieure arbeiten sowohl in multinationalen Unternehmen als auch in wachsenden inländischen fabless Start-ups. Staatliche Programme wie die Indische Halbleitermission (ISM), das Produktionsanreizprogramm (PLI) und das Designanreizprogramm (DLI) bieten Subventionen und politische Unterstützung für den Aufbau von Produktions-, Montage- und Testkapazitäten. Hervorzuheben sind die ATMP-Fabrik von Micron in Gujarat und die Produktionsstätte von TataElectronics in Dholera in Partnerschaft mit dem taiwanesischen PSMC. Im Mai 2025 wurden zwei fortschrittliche Designzentren für Halbleiter eröffnet, die sich auf die Entwicklung von 3-nm-Chips der nächsten Generation konzentrieren, was einen bedeutenden Fortschritt im Vergleich zu den vorherigen 7-nm- und 5-nm-Chips darstellt.

Dennoch hat Indien noch viel zu tun, um eine umfassende Fertigung zu entwickeln. Der Bau und Betrieb eines modernen Werks kostet mehr als 10–20 Milliarden US-Dollar und erfordert große und stabile Lieferungen von ultrapurem Wasser und spezialisierten Industriegasen sowie eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Qualifizierte Ingenieure sind weltweit Mangelware, und Indien konkurriert sowohl mit etablierten als auch mit aufstrebenden Produktionszentren, einschließlich Vietnam und Malaysia. Zudem gibt es das Problem, die Subventionsrennen so zu steuern, dass die Instrumente der Industriepolitik nachhaltige Möglichkeiten bieten und nicht kurzfristige, anreizebasierte Projekte.

Hier spielen strategische Partnerschaften eine Schlüsselrolle. Die Initiative der USA und Indiens TRUST (Transformation of Relations Using Strategic Technologies) legt besonderen Wert auf fortschrittliche Verpackungstechnologien, gemeinsame Forschung, Schulung des Personals und Technologietransfer. Der EU-Indien Handels- und Technologierat (TTC) erweitert diese Zusammenarbeit auf europäische Partner und schafft Möglichkeiten für gemeinsame Forschung und Entwicklung, Zugang zu Exportmärkten und die Entwicklung nachhaltiger Lieferketten. Bilaterale Handelsabkommen zwischen Indien und dem Vereinigten Königreich, Indien und Australien sowie Indien und den VAE beinhalten die Zusammenarbeit im Bereich der Halbleiterproduktion als strategischen Bestandteil. Die Partnerschaft zwischen Japan und Indien zielt darauf ab, die japanische Fertigungserfahrung mit den indischen Designfähigkeiten zu kombinieren. Insgesamt positionieren diese Vereinbarungen Indien als zuverlässigen Partner in der Welt der Halbleiter.

Die sich entwickelnde Architektur der „freundlichen Zusammenarbeit“ birgt jedoch auch Risiken. Partnerschaften im Bereich der Halbleitertechnologie erfordern eine solide politische und wirtschaftliche Stabilität.

Änderungen im globalen Handel, Exportbeschränkungen und die Zollpolitik der USA erhöhen die Risiken, steigern die Produktionskosten, schaffen Unsicherheiten in der Lieferkette und provozieren Gegenmaßnahmen im Handel. Dies drängt in Richtung sicherheitsbasierter Lieferketten, was das Ökosystem der Halbleiter in regionale Blöcke fragmentiert. Abweichungen in den Standards können zu höheren Kosten führen, das Skalieren behindern und Innovationen verlangsamen. Die Regeln der WTO werden zunehmend durch das Subventionsrennen in Frage gestellt, während Exportbeschränkungen den Technologietransfer zwischen den Märkten verringern. Dieser multipolare Wettbewerb birgt das Risiko von Überkapazitäten und Ineffizienzen, verringert jedoch die Verwundbarkeit der Lieferketten.

Für den Zeitraum bis 2030 werden drei Hauptszenarien skizziert. Im Szenario eines multipolaren Gleichgewichts sind Produktion und Design über mehrere geografische Regionen diversifiziert, wobei Indien, ASEAN und die EU zu Mittelstandshubs neben den USA und Ostasien werden. Die Resilienz steigt, aber die Kosten bleiben hoch. Im Szenario der Fragmentierung verwalten die dominierenden Blöcke hauptsächlich separate Halbleiterökosysteme, während sich Entwicklungsländer auf eine Gruppe konzentrieren müssen oder das Risiko eingehen, den Marktzugang zu verlieren, was zu doppelten Investitionen und einer Verlangsamung der Verbreitung von Technologien führt. Der dritte Weg sieht vor, dass Länder wie Indien, Vietnam und Malaysia Beziehungen zu mehreren Partnern aufbauen, die sich auf spezifische Nischen spezialisieren, wie die Produktion von „reifen Knoten“, fortschrittlichem Packaging oder Design-Dienstleistungen. Dies gewährleistet Flexibilität, schränkt jedoch das Wachstum in bestimmten Marktsegmenten ein.

Letztendlich wird Indien seine Wahl der Zusammenarbeit auf seinen nationalen Interessen basieren, damit globale Partnerschaften seine strategische Autonomie und sein internes Potenzial stärken.

Für Indien ist der Weg nach vorne klar. Erstens ist es wichtig, sich auf hochprofitablen, aber weniger kapitalintensiven Segmenten zu konzentrieren – Chipdesign, Montage, Test, Packaging und Halbleitermaterialien –, die auf bestehenden Stärken und der Humankapitalbasis aufbauen. Zweitens sollte eine hochqualifizierte Arbeitskraft durch die Erweiterung von STEM-Ausbildung, beruflicher Weiterbildung und internationalem Talenttransfer entwickelt werden, um Ingenieuren aus Partnerländern Möglichkeiten zu bieten. Drittens muss das Potenzial strategischer Partnerschaften nicht nur für den Technologietransfer, sondern auch für die Integration in langfristige Lieferverträge voll ausgeschöpft werden. Viertens ist es notwendig, strategische Reserven kritischer Mineralien (Gallium und Seltene Erden) aufzubauen und die Lieferquellen zu diversifizieren, um eine Abhängigkeit von einem einzigen Land zu vermeiden. Fünftens sollte eine übermäßige Abhängigkeit von Subventionen vermieden werden, und es muss sichergestellt werden, dass staatliche Unterstützung Innovationen, Wettbewerbsfähigkeit und Marktfähigkeit fördert.

Der Wettlauf um die Sicherheit der Lieferketten für Halbleiter ist nicht nur ein Kampf um Industriepolitik, sondern eine Umgestaltung der globalen Technologieregion. Die USA streben danach, ihre Führungsposition zu stärken und gleichzeitig das Risiko von Single Points of Failure zu verringern. Indien hat die einzigartige Gelegenheit, sich von einem Designzentrum zu einem zentralen Knotenpunkt für Engineering und Produktion zu entwickeln, wenn es gelingt, Handelskonflikte zu überwinden, stabile Partnerschaften zu gewährleisten und seine nationalen Interessen zu verteidigen.

Die Lösung interner Widersprüche zwischen Sicherheit, Effizienz und Innovation erfordert Flexibilität und Weitblick. Die politischen Entscheidungsträger stehen vor der Herausforderung, diese Phase des Wandels zu nutzen, um ein diversifiziertes, widerstandsfähiges und stabiles Halbleiter-Ökosystem zu schaffen, das sowohl Marktschwankungen als auch geopolitischen Turbulenzen standhalten kann.